1976 год. Супруги Дарси и Дафна переезжают в небольшую валлийскую деревушку, чтобы реализовать свои проекты. Оба они работают со звуком: Дафна создает мелодии из самых обыденных звуков, а её муж записывает их на специальный микрофон. Сначала всё кажется обычным, но однажды во время записи Дарси падает в странный круг, который, как выясняется позже, обладает мистическими свойствами. На следующий день к ним заявляется молодой человек, который представился их соседом. Сначала он кажется вежливым и дружелюбным, но постепенно начинает втираться в доверие и рассказывать о старинных поверьях этих мест. Вскоре Дафна замечает, что её супруг ведёт себя странно и стал чаще пропадать. Она пытается понять, что происходит, но чем больше она узнаёт, тем больше её охватывает страх. А когда подросток начинает рассказывать о древних ритуалах и магии, становится ясно, что всё это — только начало. Вскоре в их жизни начинают происходить необъяснимые события, и они понимают, что оказались в ловушке, из которой выбраться будет нелегко.
